1982

Después de acorralar sin éxito cuatro veces el reino de Ed-Han, el poderoso adalid Cromwell recurre a la brujería para conquistarlo de una vez por todas y someter a su pueblo. Gracias a los poderes mágicos que le concede el malvado hechicero Xusia, Cromwell consigue derrotar al ejército del rey Richard y aniquilar a su familia, pero el joven príncipe Talón, de tan solo catorce años, se salva de forma milagrosa. Pasado un tiempo, un extranjero a la cabeza de una tropa busca cobijo en la arruinada ciudad de Ed-Han, antes rica y próspera. Allí conoce a Alana, una hermosa muchacha a la que ayuda a escapar de sus perseguidores, lo que lo enfrenta al tirano y despiadado Cromwell. Este, por su parte, solo tiene en mente vengarse de Xusia, quien supuestamente lo traicionó.